Bankrot-help.ru

Консультация Юристов
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве

Российским законодательством каждому гражданину гарантировано право свободы распоряжения своим имуществом. Любой из нас по своему усмотрению может завещать свое имущество другим лицам, общественной организации или государству.

Однако, не смотря на волю наследодателя, законом предусмотрено приоритетное право некоторых категорий граждан на обязательную долю в наследстве. Это право реализуется независимо от желания собственника имущества и согласия других наследников, таким образом, ограничивая свободу завещания.

В статье, которую мы предлагаем вашему вниманию, мы постараемся раскрыть понятие обязательной доли в наследстве, определим размер обязательной доли и круг наследников, которые могут претендовать на получение этой доли, на конкретных примерах произведем расчет обязательной доли в наследстве, а также рассмотрим особенности отказа от обязательной доли.

Наследственное право: Обязательная доля в наследстве

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Под наследованием обязательной доли подразумевается особый порядок наследования, который не зависит от воли наследодателя, изложенной в завещании. Более того, Гражданский кодекс Украины (статья 1235) регламентирует, что наследодатель при составлении завещания не имеет права отказать в наследстве лицам, претендующим на обязательную долю в наследстве.

Статья 1241 Гражданского кодекса Украины предусматривает перечень таких лиц:

  • Дети наследодателя, не достигшие совершеннолетия (18 лет);
  • Достигшие совершеннолетия, но нетрудоспособные дети наследодателя;
  • Родители, являющиеся нетрудоспособными;
  • Переживший супруг в случае его нетрудоспособности.

Следует иметь в виду, что нетрудоспособность может возникать вследствие двух различных причин. Во-первых, лица могут быть нетрудоспособными по возрасту, т.е. в случае достижения ими пенсионного периода. Во-вторых, наследники могут являться нетрудоспособными по состоянию своего здоровья. Речь идет об инвалидах 1-й, 2-й и 3-й групп, если их инвалидность установлена МСЭК.
Если у наследодателя в числе родственников нет выше перечисленных лиц, то право на обязательную долю в наследстве отсутствует. Но если же такие лица есть, то при оформлении наследства обязательная доля должна быть непременно определена. В противном случае речь будет идти о нарушении прав наследников.

Случаи, когда выделяется обязательная доля в наследстве

Прежде всего, повторим, что право на наследование обязательной доли никоим образом не зависит от волеизъявления завещателя или других наследников и от их согласия на определение такой доли. Кроме того, право на обязательную долю в наследстве имеют наследники как проживавшие совместно с наследодателем, так и не проживавшие.
Отметим, что иждивенцы, являющиеся нетрудоспособными, пребывающие на содержании наследодателя и проживающие вместе с ним, права на получение обязательной доли в наследстве не имеют.

Итак, обязательная доля в наследстве подлежит выделению в случаях:

  • Если имеет место быть факт нарушения права наследника, который имеет право получить обязательную долю;
  • Если в завещании нет указания о наследнике, имеющем право наследования обязательной доли;
  • Если часть имущества, завещанная такому наследнику, меньше, чем его обязательная доля.

На нотариуса возлагается обязанность разъяснить завещателю в момент составления завещания смысл нормы, изложенной в статье 1241 Гражданского кодекса. Наследодатель должен осознавать, что он не имеет права лишить наследников, имеющих право на обязательную долю, наследства путем записи об этом в завещании. Более того, если все-таки такая запись будет сделана, то в этой части суд признает завещание недействительным.

Установление размера обязательной доли в наследстве

Перечисленные в статье 1241 Гражданского кодекса Украины лица вне зависимости от смысла и содержания завещания имеют право на получение 1/2 доли, причитающейся каждому из них в том случае, если бы наследование происходило по закону.

Статья 1241 Гражданского кодекса содержит перечень оснований, при наличии которых обязательная доля может быть уменьшена:

  • Неподдержание отношений наследником с наследодателем при наличии такой необходимости;
  • Плохие взаимоотношения наследника с наследодателем;
  • Другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Также, исходя из содержания статьи 1241 Гражданского кодекса, можно сделать вывод о наличии запрета на возложение каких бы то ни было обязательств на наследников обязательной доли в рамках этой доли. Получается, что таких наследников (опять же, в рамках причитающейся им обязательной доли) нельзя обременить, например, обязанностью исполнить завещательный отказ и т.д.

Читать еще:  Какова обязательная доля в наследстве

Имущество, учитываемое при расчете обязательной доли

  • Стоимость завещательного отказа, который установлен в пользу лиц, имеющих право на получение обязательной доли;
  • Стоимость имущества домашнего обихода и использования;
  • Стоимость иного имущества, а также имущественных прав, переходящих к такому наследнику.

Каким образом определяется обязательная доля в наследстве?

В этом случае предусмотрен следующий порядок действий:

  • Устанавливается наличие среди родственников наследодателя лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве;
  • Объем наследственной массы делится на то количество наследников, которые наследовали бы имущество не по завещанию, а по закону;
  • Обязательная доля в наследстве составит половину величины, полученной в результате выполнения операции, указанной в пункте 2.

Чтобы было нагляднее, рассмотрим ситуацию на конкретном примере:
Наследуемое имущество – частный дом.
Количество наследников по завещанию – 2 человека (брат и сестра наследодателя), наследующих имущество в равных долях.
На день смерти наследодателя у него имелись: совершеннолетняя трудоспособная дочь и супруга, достигшая пенсионного возраста.
К наследникам по закону (первая очередь) относятся только дочь и жена умершего.
Итак, если бы дочь и супруга наследодателя наследовали бы имущество по закону, то им причиталось бы по 1/2 от частного дома. В нашем примере право получить обязательную долю имеет только нетрудоспособная (по возрасту) супруга наследодателя. Ее обязательная доля равна половине от 1/2 дома, т.е. 1/4 части.
Таким образом, проведя нехитрый расчет, получаем, что общий размер имущества, подлежащего наследованию братом и сестрой (наследниками по завещанию) составляет 3/4 от всего имущества. При этом брату и сестре принадлежит по 3/8 части от всего наследственного имущества.

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве — что это такое и какие особенности при наследстве по завещанию и по закону , супружеская обязательная доля

До момента открытия наследства никто из потенциальных наследников по закону не может однозначно быть уверен в своих правах, т.к. до конца неизвестно, имело ли место завещание на момент смерти наследодателя и является ли оно действительным. В данной статье рассмотрим особенности обязательной доли в наследстве по закону и по завещанию.

Обязательная доля в наследстве по закону (ГК РФ)

Российское законодательство дает возможность любому человеку распорядиться своей собственностью так, как угодно его душе. В этом состоит принцип свободы завещания, который предоставляет завещателю широкий круг прав. Однако при всем многообразии выбора судьбы своего имущества, законом предусмотрено важное ограничение, направленное на защиту интересов наиболее уязвимых категорий наследников.

Суть ограничения такова – лицо, относящееся к данной категории, может воспользоваться предоставленным им статьей 1149 Гражданского кодекса России правом на обязательную долю в случаях, если:

  • все имущество было завещано другим;
  • завещанием от лишен права наследования;
  • размер причитающейся ему части меньше, чем обязательная доля.

Каждому человеку, составляющему завещание, нотариус обязан разъяснить положения статьи 1149 ГК РФ, предупредив о возможности получения части имущества социально незащищенными наследниками.

Право на обязательную долю носит личный характер, поэтому она не может передаваться по наследству в порядке наследственной трансмиссии. Кроме того, не допускается также отказ от нее в пользу других граждан. Однако безотносительный отказ (без указания конкретного лица) возможен. При этом, если обязательный наследник не обладает дееспособностью в полном объеме (ввиду возраста или заболевания), для совершения такого отказа обязательно разрешение органов опеки и попечительства.

Помимо прав на обязательную долю, граждане, претендующие на нее, должны вместе с остальными призванными к наследованию лицами выполнять при необходимости предусмотренные законом обязанности. Например, возместить расходы на охрану и управление наследством, погасить долги наследодателя, но только в пределах стоимости положенного им имущества.

Обязательная доля при завещании: кто может ее получить

Право на обязательную долю в наследуемом имуществе имеет строго ограниченный круг лиц:

  • во-первых, это нетрудоспособные граждане, относящиеся к наследникам I очереди: супруг (супруга), дети, мать и отец умершего;
  • во-вторых, дети наследодателя, не достигшие совершеннолетия;
  • в-третьих, лица, находившиеся на иждивении у покойного и признанные нетрудоспособными.
Читать еще:  Нотариус получивший сообщение об открывшемся наследстве обязан

При этом под нетрудоспособными понимаются инвалиды первой, второй или третьей группы, а также граждане, достигшие пенсионного возраста.

К иждивенцам в указанном случае следует относить лиц, получавших в течение года и больше до смерти наследодателя от него материальную помощь, являвшуюся для них главным средством существования. Факт иждивения устанавливается даже при наличии у данных лиц других источников дохода в случае, если их собственных денег недостаточно для нормального существования.

Размер обязательной доли в наследстве

Независимо от порядка, установленного завещанием, вышеназванные лица наследуют не меньше половины от той части, которая досталась бы им, если бы они наследовали по закону. Права обязательных наследников преимущественно удовлетворяются из незавещанного имущества. Однако если завещание было составлено на всю собственность либо размер не указанного в нем имущества не покрывает обязательную долю, она выделяется из завещанной части.

Ее размер может быть уменьшен только в судебном порядке и только в исключительных случаях, когда для наследника по завещанию имущество умершего:

  • являлось единственным жильем;
  • выступало основным источником дохода.

При этом должен быть установлен тот факт, что гражданин, претендующий на обязательную долю, этим имуществом не пользовался при жизни наследодателя. При наличии указанных условий суд выносит соответствующее решение, учитывая материальное положение обеих сторон.

Пример расчета обязательной доли.

Мать завещала своему сыну в наследство жилой дом. При этом она имела еще дочь, являющуюся на момент ее смерти нетрудоспособной. Родителей и мужа у покойной не было.

Так как наследников по закону I очереди двое, то, не будь завещания, они получили бы по ½ части жилого дома. В данной ситуации, поскольку оно имеется, нетрудоспособная дочь должна унаследовать не меньше половины от своей ½ доли, т.е. ¼ от завещанного дома. Соответственно, сын получит ¾ части дома.

Супружеская доля в наследстве

Говоря об обеспечении законных интересов отдельных лиц при наследовании, уместно также упомянуть о наследственных правах пережившего супруга.

В соответствии с гражданским и семейным законодательством, все нажитое в период брачных отношений имущество (кроме приобретенного по безвозмездным сделкам) является совместной собственностью обоих супругов. И если отсутствует брачный договор, меняющий установленный порядок, их доли в этом имуществе считаются равными.

Следовательно, помимо имущественных прав, предусмотренных для пережившего супруга как наследника I очереди, ему положена также половина приобретенного в период брака совместно с умершим имущества. Выделение этой половины производится до оформления свидетельства на наследство и подтверждается отдельным документом – свидетельством о праве собственности. Данная часть имущества не входит в наследственную массу, т.е. другие наследники не могут иметь на нее никаких притязаний.

Свидетельство о праве собственности выдается нотариусом, ведущим наследственное дело, по заявлению супруга умершего с обязательным уведомлением всех остальных наследников.

Каков размер обязательной доли?

Обязательная доля имеет размер, который утвержден Гражданским кодексом Российской Федерации. В текущем году обязательная доля равна от одной второй части от общего имущества, которая могла бы перейти обязательному наследнику в соответствии с законодательством. В сравнении с 2001-м годом, этот размер увеличился, так как до 2002-го года обязательная доля приравнивалась к двум третям законной доли. Располагая информацией обо всех наследополучателях, а также о списке и стоимости наследуемого имущества, рассчитать обязательную долю в наследстве не сложно. Чтобы уточнить обязательную долю в наследстве, необходимо предположить, что завещания нет. После этого следует составить список лиц, которые имеют законные права на долю в обязательном порядке, в том числе наследников по представлению и детей, которые родились только после смерти наследодателя. Затем наследство делится между участниками пропорционально. Следует учесть, что право на обязательную долю позволяет получить половину законной.

Читать еще:  Очередность наследников при вступлении в наследство

Для примера, представим ситуацию, в которой наследодатель по своему завещанию поделил принадлежащую ему квартиру между двумя детьми. При этом, в соответствии с правилами распределения наследства, право на обязательную долю также получает и нетрудоспособная супруга наследодателя, являющаяся инвалидом. При условии отсутствия завещания все трое наследников получили бы по 1/3 части жилплощади. Учитывая факт составления завещания при жизни наследодателя, его супруга получает право на обязательную долю, равную 1/6 части жилплощади.

Изменения с 1 сентября 2018 года

С 1 сентября 2018 года появляется понятие «наследственный фонд». Это способ управления всем имуществом умершего, включая деньги, бизнес и другие активы.

Сразу после смерти наследодателя нотариус должен учредить фонд и учесть все пожелания умершего, которые он выразил в завещании. Например, наследодатель может определить, что кому-то нужно ежемесячно, ежегодно или разово выплачивать конкретные суммы за счет средств фонда.

В результате этого новшества изменятся положения об обязательной доле. Статья 1149 ГК РФ дополнится пунктом 5, по которому наследник, имеющий право на обязательную долю и получение каких-то выплат из наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю.

Такому наследнику придется выбирать, что он хочет: получить обязательную долю или стать выгодоприобретателем фонда. Если наследник выберет первое, он должен заявить нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда. Только тогда у него появится право на обязательную долю.

А что с наследственными фондами?

Напомним читателю, что в 2018 году появился ещё один институт наследования в виде наследственного фонда (ст. 123.20-1 ГК РФ). Этот институт создан для состоятельных людей, которые хотели бы избежать дробления наследственной массы между наследниками. Казалось бы, каким образом коррелируют между собой наследственный фонд и обязательная доля? Всё очень просто: если наследник, который имеет право на обязательную долю в силу вышеуказанных обстоятельств, но при этом назначен выгодоприобретателем наследственного фонда, то право на обязательную долю утрачивается. Ситуация может стать зеркальной, если наследник отказывается от всех прав выгодоприобретателя, то он вправе рассчитывать на обязательную долю в наследстве.

Наследственные фонды в первую очередь будут интересны крупным бизнесменам

На текущий момент институт наследственных фондов не очень распространён в Российской Федерации, но, представляется, что он будет пользоваться большей популярностью при росте благосостояния населения.

В согласии с п.5 ч.1 ст. 333.25 НКРФ, для расчета госпошлины может использоваться кадастровая, рыночная, инвентаризацонная либо номинальная стоимость. Так как сумма уплаты зависит от цены собственности, наследникам выгодно применять самый низкий критерий. Поэтому следует основываться на инвентаризационной стоимости, как самой невысокой среди существующих.

✔ Могут ли наследники-пенсионеры рассчитывать на обязательную долю, если единственным основанием в их глазах служит пенсионный возраст?

Основанием для выделения обязательной доли является нетрудоспособность, а не возраст. Поэтому данные наследники не могут рассчитывать на часть имущества, если они работают.

✔ Совершеннолетние дети, не входящие в завещание, при наличии инвалидности могут рассчитывать на обязательную долю?

Да, могут на основании ст.1149 ГК РФ, которая регламентирует список обязательных наследников. В согласии с ним дети с инвалидностью входят в данный перечень, как нетрудоспособные иждивенцы, независимо от возраста.

Специалист Олег Сухов расскажет во всех нюансах о праве на обязательную долю в наследстве.

Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector